05.02.2015

Informe Diario Invertir En Bolsa – 05/02/2015

El volumen negociado en Rofex alcanzó los 205.669 contratos en lo referido a Dólar Futuro. El Dólar BCRA A3500 se mantuvo estable a 8.6625, en tanto que el BCRA cierra la rueda cambiaria con saldo comprador de USD 60 M.

Los contratos de Dólar futuro se mantuvieron operando en la senda bajista con caídas de 0.10% en la parte corta de la curva, mientras que los contratos más largos cayeron 0.20% en promedio. Lo más operado de la serie fue la posición Febrero 2015 con 57.951 contratos.

En relación a los contratos de bonos, se negociaron 160 contratos en la posición RO15 Abril 2015, la cual ajustó 0.72% en baja. En el caso del AA17, la posición Febrero 2015 ajustó 0.44% en alza y la posición Abril 2015 ajustó 1.01% arriba.

Con respecto a las materias primas, la volatilidad fue una constante y se reflejo fuertemente en el Petróleo WTI, el cual tuvo una recomposición de 5%.
Por su parte el Oro tuvo una jornada con baja volatilidad cerrando casi sin variación a 1262 USD la Onza en el mercado spot. La soja registró una recuperación de 0.90% ubicándose levemente por encima de los 980 USD.

Soja

Soja

Tasas USD Futuro

Contrato Precio Tasa Var. %
feb-15 8,767 19,14% -0,15%
mar-15 8,945 22,46% -0,11%
abr-15 9,137 23,80% -0,11%
may-15 9,331 24,71% -0,10%
jun-15 9,539 25,47% -0,06%
jul-15 9,749 26,01% -0,01%
ago-15 9,979 26,80% -0,22%
sep-15 10,220 27,69% -0,22%
oct-15 10,489 28,82% -0,21%

 

Contratos  Bonos

Contrato Precio Tasa
RO15 FE 1268,966 28%
RO15 AB 1290 30%
AA17 FE 1225,514 27%
AA17 AB 1242,522 29%

 

Materias Primas

Spot
Oro WTI Soja Chicago
1262 51 360,1

 

Contrato Precio Tasa
WTI052015 56,95 41,34%
WTI112015 62,82 28,97%
ORO052015 1265 0,80%
ORO112015 1267,8 0,57%
SOY062015 366,8 4,85

 

Entre las noticias más relevantes, ayer se conoció que el BCRA volvió a bloquear la venta de dólares a los importadores.  Esta es una medida que optó por tomar el BCRA luego de conocerse que los resultados en la colocación del bono de YPF no fueron los óptimos sumado a la evidente escasez de dólares. Bancos confirmaron que el Banco Central les informó ayer que solo podrían liquidarse órdenes de compra de USD contra órdenes de venta por exportaciones. De este modo, el volumen operado en SIOPEL se redujo a 55 millones en contado.
En el plano internacional, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos dijo que el déficit comercial subió un 17.1% a 46.000 millones de dólares, lo que implico la mayor cifra desde Noviembre de 2012 y el alza más importante desde Julio de 2009. La cifra fue mayor a lo esperado por los analistas quienes estimaban un difícil de 38.000 millones. Dicho repunte sorpresivo en el déficit en Diciembre sugiere una revisión a la baja para la estimación del PBI del cuarto trimestre

Renta Fija

Bonos ARS Cierre Var % TIR
DICP 297,75 0,30% 9,02% + CER
NF18 147 0,10% 7,54% + CER
PARP 120 0,60% 8,06% + CER
PR13 258 0,40% 9,05% + CER

 

Bonos USD Cierre Var % TIR
AA17 1205 0,50% 8,64%
AY24 1243 0,20% 8,93%
BDED 627 -0,20% 9,23%
DICY 1550 -0,30% 9,65%
GJ17 1150 0,00% 12,70%
RO15 1247 0,20% 8,30%
RO15D 100 0,70%

 

Renta Variable

Acciones Cierre Var %
Merval 9102,00 1,60%
ALUA 8,74 3,18%
APBR 43,4 -0,91%
BMA 51,5 0,98%
COME 2,09 7,17%
EDN 6,25 2,45%
ERAR 6,72 3,22%
FRAN 60,00 0,84%
GGAL 20,75 0,00%
PAMP 5,8 3,57%
TECO2 49 2,61%
TS 184,5 1,09%
YPFD 305 1,83%

 

En relación a la renta variable, el Merval se mantuvo operando solido con una suba de 1.60%. Se destacaron las acciones de Comercial del Plata que cerraron sobre la resistencia psicológica de los 2 pesos con un avance de 7.17%. También fue muy bueno el desempeño de algunas acciones del sector energético que registraron fuertes subas. En el caso de Pampa Holding la suba fue de 3.57% y Edenor registró un avance de 2.45%. Lo peor del panel fue la petrolera brasilera que tras cotizar durante la jornada con alta volatilidad termino en terreno negativo con un retroceso de 0.91%. Como podemos observar en el grafico, nuevamente se enfrenta la acción contra la media móvil de 50 sesiones, la cual de ser superada podría gatillar un rally importante.
Con respecto a la renta fija, el contado con liquidación sigue operando estable a 12.15, en tanto que el Dólar MEP quedó en 12.45 pesos. Los bonos cortos nominados en dólares cotizaron con baja volatilidad cerrando con subas marginales. En el caso del AA17, la suba fue de 0.50%, mientras que el RO15 registró un leve avance de 0.20%. Entre los bonos largos, se destacó el Discount USD que cerró en terreno negativo con una baja marginal de 0.30%.

PBR

 PBR

 

 

Departamento de Research

Invertir en Bolsa

 

 

El presente informe fue preparado por el Departamento de Investigaciones de Mercado de Invertir en Bolsa SA (en adelante “IEB”). Todos los puntos de vistas expresados son las opiniones del Departamento de Investigaciones de Mercado de IEB y se encuentran basados exclusivamente en el historial técnico de comportamientos observados (precio y volumen) y en las expectativas de la posible dirección que podría tomar un mercado o un papel o bono determinado. En ningún supuesto tales opiniones pueden considerarse como una garantía de su acaecimiento. La emisión de este informe no constituye una cobertura excluyente y completa sobre ninguno de los temas que se tratan en él y están sujetos a cambios sin ningún tipo de aviso previo. La información contenida en este informe ha sido compilada por IEB de fuentes que son consideradas como confiables, sin perjuicio de lo cual IEB no garantiza ni se asegura a sus clientes o a cualquier otra persona, que esa información sea acabada, certera o correcta. Todas las opiniones y estimaciones contenidas en este informe constituyen un análisis exclusivamente para el día en que fue emitido. Este informe no es una oferta para comprar o vender o una solicitud de ofertas para la compra de acciones o bonos. Los resultados acaecidos en el pasado no constituyen una guía para los resultados futuros, ni tampoco los rendimientos futuros se encuentran garantizados de manera alguna, más aún podría eventualmente acaecer la pérdida del capital original invertido. Ningún elemento de este informe constituye un consejo legal, contable o impositivo, ni un consejo individual para una persona en concreto. Este material ha sido preparado para información general de los clientes de IEB y no tiene relación con circunstancias o necesidades relativas a ninguna persona específica que pudiera leerlo. Los servicios e inversiones contenidas en este informe podrían no resultar adecuados para Usted y es recomendable que consulte a un asesor independiente de inversiones si tiene alguna duda sobre la conveniencia de tales inversiones. Invertir en Bolsa S.A. no realiza operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526.Ningún asunto tratado en este informe puede ser reproducido, copiado por ningún medio sin el consentimiento previo de IEB. Copyright ©. Todos los derechos reservados Invertir en Bolsa S.A. 2013. Invertir en Bolsa S.A. es miembro de ROFEX inscripto ante Mercado a Término de Rosario S.A (ROFEX). Invertir en Bolsa S.A. se encuentra habilitado para operar ante el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. () como Agente ROFEX bajo el N° 203, en los sistemas de negociación y liquidación.



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