15.01.2015

Informe Diario Invertir En Bolsa – 15/01/2015

El volumen negociado en el mercado a término ascendió a 319.000 contratos en lo referido a la división derivados financieros. El Dólar BCRA A3500 se mantuvo estable a 8.59, mientras que el BCRA cierra la rueda cambiaria con saldo comprador de USD 10 M.
Los contratos de Dólar futuro tuvieron caídas marginales luego de varias sesiones consecutivas de fuertes bajas, en tanto que lo más operado fue la posición Enero y Febrero 2015 con 103.000 y 121.000 contratos respectivamente.
Lo más destacado de la jornada en cuanto a materias primas, tal como se puede observar en el grafico, fue la fuerte reversión que sufrió el Petróleo WTI, el cual llego a estar cotizando con una suba de 5% en las primeras horas de rueda, para finalizar con perdidas mayores al 4%, lo que denota una volatilidad extrema.
Por otro lado, la Soja Chicago cotizo en baja perdiendo casi 2% y quedo nuevamente en la banda inferior del canal horizontal donde está operando hace varias semanas. Los niveles de 990 USD representan un soporte clave que de ser quebrado podría habilitar un derrape de magnitud.
En cuanto al Oro, cerró por encima de la media móvil de 200 ruedas, lo cual es una señal alcista que habría que ver si se consolida en las próximas ruedas.

WTI (2dias)

 

 Oro

Tasas USD Futuro

Contrato Precio Tasa Var. %
ene-15 8,642 11,89% 0,05%
feb-15 8,791 18,70% -0,01%
mar-15 8,977 21,79% -0,03%
abr-15 9,170 23,16% -0,21%
may-15 9,380 24,62% -0,05%
jun-15 9,593 25,47% -0,16%
jul-15 9,835 26,68% -0,15%
ago-15 10,085 27,70% -0,15%
sep-15 10,286 27,79% 0,25%
oct-15 10,486 27,84% 0,25%

 

Contratos  Bonos

Contrato Precio Tasa
RO15 FE 1300 38%
RO15 AB 1323 35%
AA17 FE 1219 33%
AA17 AB 1233 31%

 

Materias Primas

Spot
Oro WTI Soja Chicago
1258,3 46,54 357

 

Contrato Precio Tasa
WTI052015 51,42 30,86%
WTI112015 57,42 27,26%
ORO052015 1263,6 1,18%
ORO112015 1265,3 0,65%
SOY062015 369 7,62%

 

Entre las noticias más relevantes,  se destacó el pedido por parte de Brasil quien le reclamó a la Argentina que pague la deuda que tiene con las autopartistas a cambio de lo cual financiarían la obra ferroviaria del tren Sarmiento por unos USD 1.500 M. Según estimaciones la deuda que el BCRA tiene con los importadores se sitúa en torno a los USD 5.000 M, de la cual la mitad correspondería a las empresas brasileras.
Por otro lado, el gobierno de la Ciudad comunico que la inflación durante Diciembre 2014 fue de 1.5% equivalente al 38% anualizado. Según el IPCBA la inflación de Diciembre tuvo una desaceleración con respecto al mismo periodo del año 2013.
En otro orden, YPF dijo que su producción de petróleo y gas registró un incremento interanual por segundo año consecutivo. La producción de petróleo de la compañía el año pasado subió un 8,7 por ciento interanual, mientras que su producción de gas aumentó un 12,5 por ciento frente al 2013. La principal petrolera argentina no dio detalles sobre los volúmenes anuales alcanzados.
En cuanto a la renta variable, el Merval registró un leve avance de 0.56% con rendimientos dispares entre las diferentes acciones. En el caso de los bancos, Galicia experimentó un retroceso de 1.24%, mientras que Francés registró un avance de 1.78%. En el sector energético, se destacó el comportamiento de Petrobras con un avance de 2.49%.
Por otro lado, los bonos nominados en USD se mantuvieron cotizando en la senda alcista aunque con subas moderadas en la parte corta de la curva a excepción del AA17 que tuvo un avance de casi 2%. El contado con liquidación llegó a operarse a niveles de 12.50 para finalizar a 12.25, mientras que el Dólar MEP se negoció a 12.70 pesos.

Renta Fija

Bonos ARS Cierre Var % TIR
DICP 284 0,40% 9,42% + CER
NF18 149,25 0,00% 7,67% + CER
PARP 104,5 0,30% 9% + CER
PR13 248,25 0,20% 9,75% + CER

 

Bonos USD Cierre Var % TIR
AA17 1173 1,80% 10,09%
AY24 1215 0,70% 9,40%
BDED 632 0,80% 9,27%
DICY 1515 0,70% 8,38%
GJ17 1120 0,90% 14,03%
RO15 1243 0,30% 7,42%
RO15D 98 1,29%

 

Renta Variable

Acciones Cierre Var %
Merval 8473,00 0,56%
ALUA 8,21 0,85%
APBR 43,2 2,49%
BMA 53 0,00%
COME 1,72 -1,71%
EDN 5,9 -0,33%
ERAR 5,97 0,33%
FRAN 57,00 1,78%
GGAL 19,85 -1,24%
PAMP 4,94 -0,80%
TECO2 47,5 -1,24%
TS 167,75 2,59%
YPFD 289 0,17%

 

 

Departamento de Research

Invertir en Bolsa

 

 

El presente informe fue preparado por el Departamento de Investigaciones de Mercado de Invertir en Bolsa SA (en adelante “IEB”). Todos los puntos de vistas expresados son las opiniones del Departamento de Investigaciones de Mercado de IEB y se encuentran basados exclusivamente en el historial técnico de comportamientos observados (precio y volumen) y en las expectativas de la posible dirección que podría tomar un mercado o un papel o bono determinado. En ningún supuesto tales opiniones pueden considerarse como una garantía de su acaecimiento. La emisión de este informe no constituye una cobertura excluyente y completa sobre ninguno de los temas que se tratan en él y están sujetos a cambios sin ningún tipo de aviso previo. La información contenida en este informe ha sido compilada por IEB de fuentes que son consideradas como confiables, sin perjuicio de lo cual IEB no garantiza ni se asegura a sus clientes o a cualquier otra persona, que esa información sea acabada, certera o correcta. Todas las opiniones y estimaciones contenidas en este informe constituyen un análisis exclusivamente para el día en que fue emitido. Este informe no es una oferta para comprar o vender o una solicitud de ofertas para la compra de acciones o bonos. Los resultados acaecidos en el pasado no constituyen una guía para los resultados futuros, ni tampoco los rendimientos futuros se encuentran garantizados de manera alguna, más aún podría eventualmente acaecer la pérdida del capital original invertido. Ningún elemento de este informe constituye un consejo legal, contable o impositivo, ni un consejo individual para una persona en concreto. Este material ha sido preparado para información general de los clientes de IEB y no tiene relación con circunstancias o necesidades relativas a ninguna persona específica que pudiera leerlo. Los servicios e inversiones contenidas en este informe podrían no resultar adecuados para Usted y es recomendable que consulte a un asesor independiente de inversiones si tiene alguna duda sobre la conveniencia de tales inversiones. Invertir en Bolsa S.A. no realiza operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526.Ningún asunto tratado en este informe puede ser reproducido, copiado por ningún medio sin el consentimiento previo de IEB. Copyright ©. Todos los derechos reservados Invertir en Bolsa S.A. 2013. Invertir en Bolsa S.A. es miembro de ROFEX inscripto ante Mercado a Término de Rosario S.A (ROFEX). Invertir en Bolsa S.A. se encuentra habilitado para operar ante el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. () como Agente ROFEX bajo el N° 203, en los sistemas de negociación y liquidación.



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