20.01.2015

Informe Diario Invertir En Bolsa – 20/01/2015

Luego del feriado en el mercado americano, se normalizó el volumen negociado en el mercado a término, siendo el mismo de unos 403.000 contratos, de los cuales la mayor parte correspondió a Dólar Futuro. El Dólar BCRA A3500 cerró a 8.608
Los contratos de dólar futuro operaron con leve variación destacándose un importante volumen a lo largo de la serie. Lo más operado fue la posición Enero 2015 con más de 106.000 contratos, donde el Interés abierto ya está muy cerca de alcanzar 1 Millon de contratos.

Por otro lado, se registraron algunas operaciones puntuales en futuros de bonos, siendo lo mas operado la posición Abril 2015 con unos 100 contratos.
En cuanto a las materias primas, el Oro tuvo una jornada positiva cerrando muy cerca de la resistencia de 1300 USD la Onza. Como podemos observar el precio está cerca de alcanzar el techo del canal en el que viene operando hace varios meses, el cual estaría ubicado en torno a los 1320 USD. El Petróleo WTI volvió a tener un comportamiento bajista cerrando con pérdidas de 5%.

Oro

En relación a la Soja Chicago, durante la rueda estuvo operando por debajo del soporte critico de los 980 USD, aunque hubo una reversión intradiaria que la ubicó por encima de dicho soporte. De este modo, hasta no ver un quiebre consolidado de la zona de 980 USD no podemos afirmar que el precio pueda volver a los 900 USD, por lo que podría darse un fuerte rebote desde estos niveles.

Soja

Soja

 

Tasas USD Futuro

Contrato Precio Tasa Var. %
ene-15 8,649 15,73% 0,05%
feb-15 8,793 20,09% 0,06%
mar-15 8,975 22,54% -0,03%
abr-15 9,170 23,82% -0,03%
may-15 9,380 25,17% -0,02%
jun-15 9,598 26,07% -0,23%
jul-15 9,830 26,98% 0,07%
ago-15 10,110 28,56% 0,07%
sep-15 10,110 25,17% 0,00%
oct-15 10,540 28,94% 0,00%

 

Contratos  Bonos

Contrato Precio Tasa
RO15 FE 1295 29%
RO15 AB 1297 25%
AA17 FE 1215 34%
AA17 AB 1232 32%

 

Materias Primas

Spot
Oro WTI Soja Chicago
1294,2 46,7 360,8

 

Contrato Precio Tasa
WTI052015 51,21 29,62%
WTI112015 57,08 26,34%
ORO052015 1295,3 0,25%
ORO112015 1297,5 0,30%
SOY062015 368,4 4,93%

 

En el plano local hoy se conoció que el gobierno se reunió con petroleras para evaluar el impacto de la baja del crudo. Según trascendidos Axel Kicillof, Julio De Vido y Galuccio evalúan con representantes de las empresas y gremialistas la baja del 5% en el precio de los combustibles y el recorte de 7 dólares en el valor local del barril de crudo.
Por otro lado, según un sondeo de Reuters se estima que el superávit comercial de Argentina se habría más que triplicado en Diciembre de 2014. Las proyecciones estuvieron en torno a un promedio de superávit de USD 367 M para Diciembre, lo que implicaría un incremento de 243% con respecto al mismo periodo del año anterior. La explicación estaría dada en que aunque las exportaciones habrían disminuido en comparación interanual, estas lo habrían hecho en menor medida que las importaciones.

En cuanto al mercado de renta variable, el Merval finalizó la jornada con un leve retroceso de 0.50% siendo que en el panel líder hubo un comportamiento dispar de las acciones. Lo más destacado pasó por Comercial del Plata, que registró una mejora de casi 3%, mientras que el sector bancario también tuvo una evolución favorable. En el caso del Banco Francés y  Galicia las subas estuvieron en el orden del 2.5%, aunque el Banco Macro registró un retroceso de 1.5%.
En el caso de la renta fija, los bonos nominados en dólares cotizaron en la senda alcista aunque registraron algo de volatilidad durante la rueda. Lo más destacado fue el Global 2017 con un avance de 1.8%, mientras que los bonos del tramo corto se mantuvieron casi sin variación. Cabe destacar que sobre los últimos minutos de operaciones se observó una fuete venta por más de 70 M de pesos en el AA17 que lo llevó a cerrar a 1173 pesos desde 1185 en que se operaba 10 minutos antes de finalizar la rueda.
Por su parte, el contado con liquidación operó estable a niveles de 12.40, mientras que el Dólar MEP quedó en 12.75.

 

Renta Fija

Bonos ARS Cierre Var % TIR
DICP 284,75 0,50% 9,52% + CER
NF18 148,85 -0,30% 8,43% + CER
PARP 104,25 0,70% 9,1% + CER
PR13 248,75 -0,50% 9,97% + CER

 

Bonos USD Cierre Var % TIR
AA17 1173 -0,30% 11,03%
AY24 1228 0,00% 9,54%
BDED 636 -0,60% 9,39%
DICY 1530 0,30% 10,04%
GJ17 1150 1,80% 13,46%
RO15 1256 0,40% 8,44%
RO15D 99 1,02%

 

Renta Variable

Acciones Cierre Var %
Merval 8583,00 -0,47%
ALUA 7,84 -0,88%
APBR 42,6 -0,93%
BMA 52 -1,51%
COME 1,89 2,71%
EDN 5,88 -0,33%
ERAR 5,87 -2,00%
FRAN 60,90 2,87%
GGAL 20,95 2,44%
PAMP 5,09 0,79%
TECO2 48,5 -0,41%
TS 172 -1,65%
YPFD 290,1 -1,99%

 

 

Departamento de Research

Invertir en Bolsa

 

 

El presente informe fue preparado por el Departamento de Investigaciones de Mercado de Invertir en Bolsa SA (en adelante “IEB”). Todos los puntos de vistas expresados son las opiniones del Departamento de Investigaciones de Mercado de IEB y se encuentran basados exclusivamente en el historial técnico de comportamientos observados (precio y volumen) y en las expectativas de la posible dirección que podría tomar un mercado o un papel o bono determinado. En ningún supuesto tales opiniones pueden considerarse como una garantía de su acaecimiento. La emisión de este informe no constituye una cobertura excluyente y completa sobre ninguno de los temas que se tratan en él y están sujetos a cambios sin ningún tipo de aviso previo. La información contenida en este informe ha sido compilada por IEB de fuentes que son consideradas como confiables, sin perjuicio de lo cual IEB no garantiza ni se asegura a sus clientes o a cualquier otra persona, que esa información sea acabada, certera o correcta. Todas las opiniones y estimaciones contenidas en este informe constituyen un análisis exclusivamente para el día en que fue emitido. Este informe no es una oferta para comprar o vender o una solicitud de ofertas para la compra de acciones o bonos. Los resultados acaecidos en el pasado no constituyen una guía para los resultados futuros, ni tampoco los rendimientos futuros se encuentran garantizados de manera alguna, más aún podría eventualmente acaecer la pérdida del capital original invertido. Ningún elemento de este informe constituye un consejo legal, contable o impositivo, ni un consejo individual para una persona en concreto. Este material ha sido preparado para información general de los clientes de IEB y no tiene relación con circunstancias o necesidades relativas a ninguna persona específica que pudiera leerlo. Los servicios e inversiones contenidas en este informe podrían no resultar adecuados para Usted y es recomendable que consulte a un asesor independiente de inversiones si tiene alguna duda sobre la conveniencia de tales inversiones. Invertir en Bolsa S.A. no realiza operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526.Ningún asunto tratado en este informe puede ser reproducido, copiado por ningún medio sin el consentimiento previo de IEB. Copyright ©. Todos los derechos reservados Invertir en Bolsa S.A. 2013. Invertir en Bolsa S.A. es miembro de ROFEX inscripto ante Mercado a Término de Rosario S.A (ROFEX). Invertir en Bolsa S.A. se encuentra habilitado para operar ante el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. () como Agente ROFEX bajo el N° 203, en los sistemas de negociación y liquidación.



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