21.01.2015

Informe Diario Invertir En Bolsa – 21/01/2015

En el mercado a término se negociaron unos 504.000 contratos, lo que representa un volumen muy interesante teniendo en cuenta el promedio de operaciones diario. El Dólar BCRA A3500 cotizó con una leve variación a 8.612.
Los contratos de Dólar futuro operaron con ajustes mixtos aunque las variaciones fueron mínimas. Lo más operado fue la posición Enero 2015 con unos 156.000 contratos en tanto que también se verifico un elevado volumen en Febrero 2015 de 122.000 contratos.
Por otro lado, se negociaron contratos de bonos en la serie de RO15, la cual ajusto 2% a la baja en promedio. En el caso del AA17 la posición Febrero 2015 ajustó 0.21% en baja, mientras que Abril 2015 ajustó 1.08% en baja.
En cuanto a las materias primas, la Soja tuvo una jornada con baja volatilidad y cierre casi neutro, manteniéndose sobre el soporte clave de los 980 USD y el Oro operó con una reversión intradiaria cerrando en terreno neutro luego de estar subiendo casi 1%, lo que demuestra agotamiento en la tendencia de corto plazo y podríamos tener una leve toma de ganancias.

WTI  

WTI

En relación al Petróleo WTI, como se observa en el gráfico de las ultimas 20 ruedas, pareciera estar formándose un piso y el hecho de que hayamos visto un mínimo creciente luego del mínimo alcanzado en 44.50 USD es una señal positiva. Un quiebre por encima de los 49 USD podría gatillar un Short cover rally, esto es una suba por cobertura de posiciones vendidas. Técnicamente se observa un potencial Hombro cabeza hombro invertido que es una figura de reversión de tendencia alcista. Para que se ejecute esta figura es importante que los niveles de 47 USD no sean quebrados a la baja.

 

Tasas USD Futuro

Contrato Precio Tasa Var. %
ene-15 8,650 16,11% 0,01%
feb-15 8,794 20,30% 0,01%
mar-15 8,974 22,56% -0,01%
abr-15 9,174 24,06% 0,04%
may-15 9,376 25,10% -0,04%
jun-15 9,603 26,25% 0,05%
jul-15 9,848 27,43% 0,18%
ago-15 10,100 28,41% -0,10%
sep-15 10,311 28,57% 0,00%
oct-15 10,540 28,98% 0,00%

 

Contratos  Bonos

Contrato Precio Tasa
RO15 FE 1269 26%
RO15 AB 1290 29%
AA17 FE 1212 27%
AA17 AB 1219 26%

 

Materias Primas

Spot
Oro WTI Soja Chicago
1293,7 47,6 361,4

 

Contrato Precio Tasa
WTI052015 51,21 23,46%
WTI112015 57,08 23,68%
ORO052015 1295,3 0,36%
ORO112015 1297,5 0,35%
SOY062015 367,2 3,78%

 

Entre las noticias más relevantes hoy se conoció que el FMI anticipa que el PBI de Venezuela se contraerá un 7% ante la caída del petróleo, lo que agudizara aun más los problemas en el frente fiscal. Según los cálculos del FMI cada disminución de 10 USD en el barril de crudo implica un deterioro del orden del 3.5% en el PBI de Venezuela.
Por otro lado, según Ámbito Financiero los Fondos Owl Creek y Bienville Capital Management estarían manteniendo reuniones con otros tenedores de deuda en busca de reunir títulos argentinos PAR para pedir al Gobierno la aceleración de los pagos. De esta manera Argentina podría verse obligada a pagar más de USD 2.500 M a tenedores de deuda bajo legislación extranjera.
El gobierno ratifico que las restricciones aduaneras contra las importaciones continuaran a pesar del fallo de la OMC. El secretario de Comercio sostuvo que dicho fallo no tendría consecuencias prácticas en el corto plazo ya que prevé diferentes etapas y plazos y abre un espacio de diálogo entre las partes. Y agregó que tampoco tiene un impacto negativo sobre el comercio exterior, porque no habilita en lo inmediato a ningún país a tomar medidas contra la Argentina.

Renta Fija

Bonos ARS Cierre Var % TIR
DICP 285,5 0,30% 9,5% + CER
NF18 149,7 0,60% 8,06% + CER
PARP 105 0,70% 9,05% + CER
PR13 250 0,50% 9,85% + CER

 

Bonos USD Cierre Var % TIR
AA17 1179 0,50% 11,03%
AY24 1217 -0,90% 9,54%
BDED 635 -0,20% 9,39%
DICY 1560 2,00% 10,04%
GJ17 1150 0,00% 13,46%
RO15 1236 -1,60% 8,44%
RO15D 98,9 -0,15%

 

Renta Variable

Acciones Cierre Var %
Merval 8674,00 1,05%
ALUA 7,96 1,53%
APBR 44,95 5,51%
BMA 49,9 -4,03%
COME 1,92 1,58%
EDN 5,97 1,53%
ERAR 5,88 0,17%
FRAN 60,00 -1,47%
GGAL 20,55 -1,90%
PAMP 5,2 2,16%
TECO2 50 3,09%
TS 171,9 -0,05%
YPFD 293,5 1,17%

 

PBR

PBR

 En relación a la renta variable, lo más destacado pasó por Petrobras que tuvo una fuerte suba de 8% en el NYSE y 5.5% en el mercado local. Como vemos en el grafico hoy se dio una pauta envolvente alcista, puesto que el precio de cierre estuvo por encima del máximo de la jornada anterior, lo que es una buena señal en el corto plazo. Lo peor del panel fueron los bancos con el Macro liderando las bajas cerrando con una pérdida de 4%.

En cuanto a la renta fija, los bonos nominados en USD cotizaron en baja, destacándose la caída de 1.6% del RO15 en el tramo corto de la curva. El contado con liquidación tuvo un recorte que lo llevó a operar a niveles de 12.25, mientras que el Dólar MEP quedó en 12.50. Lo mejor del panel de bonos fue el Discount USD en la parte larga de la curva con un avance de 2%.

 

 

Departamento de Research

Invertir en Bolsa

 

 

El presente informe fue preparado por el Departamento de Investigaciones de Mercado de Invertir en Bolsa SA (en adelante “IEB”). Todos los puntos de vistas expresados son las opiniones del Departamento de Investigaciones de Mercado de IEB y se encuentran basados exclusivamente en el historial técnico de comportamientos observados (precio y volumen) y en las expectativas de la posible dirección que podría tomar un mercado o un papel o bono determinado. En ningún supuesto tales opiniones pueden considerarse como una garantía de su acaecimiento. La emisión de este informe no constituye una cobertura excluyente y completa sobre ninguno de los temas que se tratan en él y están sujetos a cambios sin ningún tipo de aviso previo. La información contenida en este informe ha sido compilada por IEB de fuentes que son consideradas como confiables, sin perjuicio de lo cual IEB no garantiza ni se asegura a sus clientes o a cualquier otra persona, que esa información sea acabada, certera o correcta. Todas las opiniones y estimaciones contenidas en este informe constituyen un análisis exclusivamente para el día en que fue emitido. Este informe no es una oferta para comprar o vender o una solicitud de ofertas para la compra de acciones o bonos. Los resultados acaecidos en el pasado no constituyen una guía para los resultados futuros, ni tampoco los rendimientos futuros se encuentran garantizados de manera alguna, más aún podría eventualmente acaecer la pérdida del capital original invertido. Ningún elemento de este informe constituye un consejo legal, contable o impositivo, ni un consejo individual para una persona en concreto. Este material ha sido preparado para información general de los clientes de IEB y no tiene relación con circunstancias o necesidades relativas a ninguna persona específica que pudiera leerlo. Los servicios e inversiones contenidas en este informe podrían no resultar adecuados para Usted y es recomendable que consulte a un asesor independiente de inversiones si tiene alguna duda sobre la conveniencia de tales inversiones. Invertir en Bolsa S.A. no realiza operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526.Ningún asunto tratado en este informe puede ser reproducido, copiado por ningún medio sin el consentimiento previo de IEB. Copyright ©. Todos los derechos reservados Invertir en Bolsa S.A. 2013. Invertir en Bolsa S.A. es miembro de ROFEX inscripto ante Mercado a Término de Rosario S.A (ROFEX). Invertir en Bolsa S.A. se encuentra habilitado para operar ante el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. () como Agente ROFEX bajo el N° 203, en los sistemas de negociación y liquidación.



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