27.01.2015

Informe Diario Invertir En Bolsa – 27/01/2015

El volumen negociado en el mercado a término fue interesante llegando a los 388.000 contratos en la división derivados financieros. El Dólar BCRA A3500 se mantuvo sin variación en 8.6288, en tanto que el BCRA cierra
Los contratos de Dólar Futuro volvieron a operar con tónica bajista, siendo las bajas marginales en la parte corta de la curva que ya tiene una expectativa muy baja de devaluación y mas importantes en la parte larga donde algunos contratos cayeron hasta 0.40%. Lo más operado fue la posición Enero 2015 con un volumen de más de 100.000 contratos.
En relación a la materias primas, el Petróleo WTI volvió a operar en una jornada con alta volatilidad para cerrar con una recuperación de 1.8% en torno a la zona de 46 USD. Cabe destacar que el Brent casi operó nuevamente en la zona de los 50 USD para finalmente experimentar un ajuste que lo llevo a 49.20 USD.

 

Petróleo Brent

Petróleo Brent

Con respecto al Oro, el mismo parece haber resumido rápidamente la tendencia alcista cerrando la jornada con un avance de 1.2% muy cerca de los 1300 USD la Onza. La soja Chicago registró un leve recorte y sigue sin consolidar un quiebre consolidado del soporte de los últimos 3 meses.

 

Tasas USD Futuro

Contrato Precio Tasa Var. %
ene-15 8,639 10,79% -0,20%
feb-15 8,789 21,18% -0,26%
mar-15 8,974 23,55% -0,18%
abr-15 9,165 24,39% -0,17%
may-15 9,359 25,11% -0,20%
jun-15 9,565 25,72% -0,19%
jul-15 9,800 26,78% -0,32%
ago-15 10,035 27,54% -0,32%
sep-15 10,266 28,15% -0,31%
oct-15 10,555 29,52% -0,30%

 

Contratos  Bonos

Contrato Precio Tasa
RO15 FE 1253 28%
RO15 AB 1269 29%
AA17 FE 1200 30%
AA17 AB 1212 29%

 

Materias Primas

Spot
Oro WTI Soja Chicago
1291,7 46 357,8

 

Contrato Precio Tasa
WTI052015 51,2 36,84%
WTI112015 57,95 31,50%
ORO052015 1294,6 0,69%
ORO112015 1296,6 0,46%
SOY062015 364,7 4,72%

 

En referencia al plano local, hoy fue publicado en el boletín Oficial que el PEN prorrogo la intervención del Ente Regulador del Gas (Enargas) por un plazo de 180 días corridos y ratifico como interventor a Antonio Luis Pronsato. La medida fue dispuesta por medio del decreto 2704, con las firmas de la presidente, el jefe de gabinete y el ministro de Planificación.
En otro orden, el BCRA inició la baja de tasas de créditos y de plazos fijos minoristas. Ya redujo en 30 puntos básicos la tasa que pagan por Lebacs y es la segunda oportunidad  en el transcurso del año que el BCRA baja levemente el rendimiento de dichos instrumentos para bajar el costo de financiamiento e impulsar la economía a la vez evitando una corrida cambiaria en el mercado informal.

 

Renta Fija

Bonos ARS Cierre Var % TIR
DICP 291,99 0,00% 9,23% + CER
NF18 149,5 -0,20% 8,22% + CER
PARP 108,1 -1,70% 8,83% + CER
PR13 254 1,60% 9,42% + CER

 

Bonos USD Cierre Var % TIR
AA17 1169 -0,40% 10,22%
AY24 1212 -0,20% 9,42%
BDED 635 -0,60% 7,75%
DICY 1545 0,30% 9,65%
GJ17 1120 0,00% 13,91%
RO15 1223 -0,20% 9,71%
RO15D 97,65 -0,35%

 

Renta Variable

Acciones Cierre Var %
Merval 9015 2,33%
ALUA 8,1 0,00%
APBR 46,25 2,43%
BMA 48 -1,84%
COME 1,94 0,00%
EDN 6,39 3,90%
ERAR 6,25 0,48%
FRAN 60,70 0,90%
GGAL 20,5 1,99%
PAMP 5,59 4,87%
TECO2 49,2 -2,57%
TS 179,8 2,27%
YPFD 308 3,01%

 

En cuanto a la renta fija, sigue el volumen acotado de negocios en general mientras que los bonos nominados en USD cotizaron con baja volatilidad y quedaron casi sin cambios en el tramo corto de la curva. El contado con liquidación operó en baja a niveles de 12.15 mientras que el Dólar MEP quedó en 12.45.
Por otro lado, el Merval se mantuvo operando en la senda alcista con una solida suba de más de 2% liderado por acciones del sector energético. Entre las más destacadas del sector energético  Edenor, YPF y Pampa Holding tuvieron los mejores rendimientos.  Entre las acciones con peor performance se destacó Telecom con una caída de de 2.57%.
Petrobras operó con alta volatilidad debido a las expectativas existentes por la próxima presentación de los resultados no auditados. Así es que comenzó la jornada cotizando en terreno negativo para luego finalizar con una suba de casi 3%.
Técnicamente, como podemos observar en el grafico sigue operando por debajo de la media móvil de 50 ruedas, la cual representa una resistencia significativa, que de ser quebrada al alza implicaría un cambio de tendencia de mediano plazo respecto a la evolución del precio.

Petrobras

Petrobras

 

Departamento de Research

Invertir en Bolsa

 

 

El presente informe fue preparado por el Departamento de Investigaciones de Mercado de Invertir en Bolsa SA (en adelante “IEB”). Todos los puntos de vistas expresados son las opiniones del Departamento de Investigaciones de Mercado de IEB y se encuentran basados exclusivamente en el historial técnico de comportamientos observados (precio y volumen) y en las expectativas de la posible dirección que podría tomar un mercado o un papel o bono determinado. En ningún supuesto tales opiniones pueden considerarse como una garantía de su acaecimiento. La emisión de este informe no constituye una cobertura excluyente y completa sobre ninguno de los temas que se tratan en él y están sujetos a cambios sin ningún tipo de aviso previo. La información contenida en este informe ha sido compilada por IEB de fuentes que son consideradas como confiables, sin perjuicio de lo cual IEB no garantiza ni se asegura a sus clientes o a cualquier otra persona, que esa información sea acabada, certera o correcta. Todas las opiniones y estimaciones contenidas en este informe constituyen un análisis exclusivamente para el día en que fue emitido. Este informe no es una oferta para comprar o vender o una solicitud de ofertas para la compra de acciones o bonos. Los resultados acaecidos en el pasado no constituyen una guía para los resultados futuros, ni tampoco los rendimientos futuros se encuentran garantizados de manera alguna, más aún podría eventualmente acaecer la pérdida del capital original invertido. Ningún elemento de este informe constituye un consejo legal, contable o impositivo, ni un consejo individual para una persona en concreto. Este material ha sido preparado para información general de los clientes de IEB y no tiene relación con circunstancias o necesidades relativas a ninguna persona específica que pudiera leerlo. Los servicios e inversiones contenidas en este informe podrían no resultar adecuados para Usted y es recomendable que consulte a un asesor independiente de inversiones si tiene alguna duda sobre la conveniencia de tales inversiones. Invertir en Bolsa S.A. no realiza operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526.Ningún asunto tratado en este informe puede ser reproducido, copiado por ningún medio sin el consentimiento previo de IEB. Copyright ©. Todos los derechos reservados Invertir en Bolsa S.A. 2013. Invertir en Bolsa S.A. es miembro de ROFEX inscripto ante Mercado a Término de Rosario S.A (ROFEX). Invertir en Bolsa S.A. se encuentra habilitado para operar ante el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. () como Agente ROFEX bajo el N° 203, en los sistemas de negociación y liquidación.



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