28.01.2015

Informe Diario Invertir En Bolsa – 28/01/2015

En una jornada con bajo volumen operado en el mercado a término, se negociaron unos 264.000 contratos en la división derivados financieros. El Dólar BCRA A3500 cerró con una leve suba a 8.6313, en tanto que el BCRA cierra la rueda cambiaria con saldo comprador de USD 20 M.
Los contratos de Dólar Futuro operaron en baja con caídas de 0.20% en promedio. La posición más operada fue Febrero 2015 con unos 76.000 contratos. En la parte larga de la curva se verificaron caídas más importantes de hasta 0.90%.
En relación a los futuros de bonos, se registraron algunas operaciones en la posición Abril 2015 en la serie de RO15. Las posiciones ajustaron levemente en alza, mientras que en el caso de la serie de AA17 los contratos también tuvieron subas marginales.
En cuanto a las materias primas, lo más destacado de la jornada fue la fuerte baja que sufrió el Petróleo WTI que cerró en el mercado spot muy cerca del soporte de los 44 USD, el cual de ser quebrado habilitaría una aceleración hacia nuevos mínimos.
Por su parte el Oro cotizó con una leve baja menor a 1% mientras que la Soja Chicago registró una caída de 0.45%.

 

Petróleo WTI

Petróleo WTI

Tasas USD Futuro

Contrato Precio Tasa Var. %
ene-15 8,637 8,03% -0,02%
feb-15 8,786 21,10% -0,03%
mar-15 8,960 22,79% -0,16%
abr-15 9,145 23,61% -0,22%
may-15 9,342 24,63% -0,18%
jun-15 9,548 25,34% -0,18%
jul-15 9,775 26,29% -0,26%
ago-15 10,010 27,12% -0,25%
sep-15 10,241 27,78% -0,24%
oct-15 10,540 29,35% -0,14%

 

Contratos  Bonos

Contrato Precio Tasa
RO15 FE 1254 26%
RO15 AB 1275 30%
AA17 FE 1202 28%
AA17 AB 1219 30%

 

Materias Primas

Spot
Oro WTI Soja Chicago
1285,9 44,5 356,5

 

Contrato Precio Tasa
WTI052015 49,48 36,80%
WTI112015 57,17 34,64%
ORO052015 1285,3 -0,15%
ORO112015 1287,3 0,13%
SOY062015 363 4,50%

 

Entre las noticias más destacadas, en el plano internacional la Fed hoy dijo en su comunicado que se mantendrá paciente con respecto a la suba de Tasas pese a mencionar el sólido crecimiento mostrado por la economía los últimos meses. También recalcó en su comunicado que se espera que la inflación esté en torno al 2% anual y que aunque se anticipa que los precios bajen aun mas en el corto plazo, es probable que aumenten gradualmente en el mediano plazo.
Por otro lado, en el plano local de acuerdo a la resolución 17587 se decidió levantar la medida de suspensión para operar al Banco Macro que había sido impuesta por la Comisión Nacional de Valores. La CNV había suspendido la semana anterior a Banco Macro por presuntas irregularidades en su operatoria e incumplimientos a la ley contra el lavado de dinero.

 

Renta Fija

Bonos ARS Cierre Var % TIR
DICP 292,5 0,20% 9,23% + CER
NF18 149,5 0,00% 8,22% + CER
PARP 109,85 1,60% 8,83% + CER
PR13 253 -0,40% 9,42% + CER

 

Bonos USD Cierre Var % TIR
AA17 1174 0,40% 10,22%
AY24 1214 0,20% 9,42%
BDED 645 1,60% 7,75%
DICY 1545 0,00% 9,65%
GJ17 1120 0,00% 13,91%
RO15 1227 0,30% 9,71%
RO15D 98,25 0,61%

 

Renta Variable

Acciones Cierre Var %
Merval 8773,00 -2,70%
ALUA 8,06 -0,49%
APBR 42,05 -9,08%
BMA 49 2,08%
COME 1,86 -4,12%
EDN 6,34 -0,78%
ERAR 6,22 -0,48%
FRAN 60,10 -0,98%
GGAL 20,5 0,00%
PAMP 5,75 2,86%
TECO2 49 -0,40%
TS 174 -3,22%
YPFD 297 -3,57%

 

El Merval sufrió una fuerte baja de 2.7% arrastrado por acciones del sector energético que tuvieron la peor performance de la jornada. La nota la dio Petrobras con una caída de casi 10% luego de que se conocieran finalmente los resultados no auditados del 3er trimestre de 2014. La petrolera reportó ganancias por 3.090 M de reales lo que implicó una caída de 9% en relación al mismo periodo del año anterior.
A esto se sumó una fuerte baja del Crudo lo que acentuó las caídas en las acciones del sector. Tenaris e YPF también cotizaron con bajas mayores al 3%.
En cuanto a la renta fija, los bonos nominados en USD fueron los mejor del mercado mostrando rendimientos positivos aunque con subas marginales. Se destaco el BDED con un alza de 1.6%. El contado con liquidación cotizó levemente en alza a niveles de 12.30 mientras que el Dólar MEP quedó en 12.50.

 

 

Departamento de Research

Invertir en Bolsa

 

 

El presente informe fue preparado por el Departamento de Investigaciones de Mercado de Invertir en Bolsa SA (en adelante “IEB”). Todos los puntos de vistas expresados son las opiniones del Departamento de Investigaciones de Mercado de IEB y se encuentran basados exclusivamente en el historial técnico de comportamientos observados (precio y volumen) y en las expectativas de la posible dirección que podría tomar un mercado o un papel o bono determinado. En ningún supuesto tales opiniones pueden considerarse como una garantía de su acaecimiento. La emisión de este informe no constituye una cobertura excluyente y completa sobre ninguno de los temas que se tratan en él y están sujetos a cambios sin ningún tipo de aviso previo. La información contenida en este informe ha sido compilada por IEB de fuentes que son consideradas como confiables, sin perjuicio de lo cual IEB no garantiza ni se asegura a sus clientes o a cualquier otra persona, que esa información sea acabada, certera o correcta. Todas las opiniones y estimaciones contenidas en este informe constituyen un análisis exclusivamente para el día en que fue emitido. Este informe no es una oferta para comprar o vender o una solicitud de ofertas para la compra de acciones o bonos. Los resultados acaecidos en el pasado no constituyen una guía para los resultados futuros, ni tampoco los rendimientos futuros se encuentran garantizados de manera alguna, más aún podría eventualmente acaecer la pérdida del capital original invertido. Ningún elemento de este informe constituye un consejo legal, contable o impositivo, ni un consejo individual para una persona en concreto. Este material ha sido preparado para información general de los clientes de IEB y no tiene relación con circunstancias o necesidades relativas a ninguna persona específica que pudiera leerlo. Los servicios e inversiones contenidas en este informe podrían no resultar adecuados para Usted y es recomendable que consulte a un asesor independiente de inversiones si tiene alguna duda sobre la conveniencia de tales inversiones. Invertir en Bolsa S.A. no realiza operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526.Ningún asunto tratado en este informe puede ser reproducido, copiado por ningún medio sin el consentimiento previo de IEB. Copyright ©. Todos los derechos reservados Invertir en Bolsa S.A. 2013. Invertir en Bolsa S.A. es miembro de ROFEX inscripto ante Mercado a Término de Rosario S.A (ROFEX). Invertir en Bolsa S.A. se encuentra habilitado para operar ante el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. () como Agente ROFEX bajo el N° 203, en los sistemas de negociación y liquidación.



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