29.01.2015

Informe Diario Invertir En Bolsa – 29/01/2015

En una jornada con baja volatilidad se negociaron unos 318.000 contratos en el mercado a término, de los cuales en su gran mayoría correspondieron a Dólar Futuro. El Dólar BCRA A3500 cotizó estable a 8.63, mientras que el BCRA cierra la rueda cambiaria con saldo comprador de USD 20 M.

Los contratos de dólar futuro cotizaron son subas marginales en la parte corta de la curva y las mismas se extendieron en los vencimientos más largos. Lo más operado fue la posición Febrero 2015 con unos 131.000 contratos, en tanto que en Enero 2015 también se operaron unos 111.000 contratos.
En cuanto a las materias primas lo más destacado de la jornada fue la fuerte baja que sufrieron los metales, liderada por la Plata que cayó casi 7% y el Oro que retrocedió casi 3%.  Si observamos el grafico del Oro, vemos que se detuvo en la resistencia de los 1300 USD la Onza para iniciar un ajuste. Resta ver si volvemos a testear al piso del canal o tenemos una salida alcista desde los 1240 USD.
Por su parte el Petróleo WTI tuvo una jornada con alta volatilidad, ya que luego de cotizar en terreno negativo durante gran parte de la rueda termino con una leve suba.

Oro

Oro

Tasas USD Futuro

Contrato Precio Tasa Var. %
ene-15 8,639 16,28% -0,01%
feb-15 8,792 22,65% 0,07%
mar-15 8,973 24,08% 0,15%
abr-15 9,155 24,34% 0,11%
may-15 9,351 25,15% 0,10%
jun-15 9,561 25,87% 0,14%
jul-15 9,785 26,66% 0,10%
ago-15 10,030 27,64% 0,20%
sep-15 10,274 28,47% 0,32%
oct-15 10,545 29,54% 0,03%

 

Contratos  Bonos

Contrato Precio Tasa
RO15 FE 1258 31%
RO15 AB 1270 29%
AA17 FE 1202 30%
AA17 AB 1222 32%

 

Materias Primas

Spot
Oro WTI Soja Chicago
1254,6 44,45 355,8

 

Contrato Precio Tasa
WTI052015 50 41,43%
WTI112015 57,31 35,32%
ORO052015 1258,1 0,88%
ORO112015 1259,2 0,45%
SOY062015 363,9 5,65%

 

Según el último estudio realizado por la Conferencia de Naciones Unidas el flujo de inversiones extranjeras directas hacia la Argentina disminuyo durante el 2014 un 60% hasta los USD 4.500 M, lo que se produjo en gran parte por el pago a Repsol de USD 5.300 M por la nacionalización del 51% de YPF. En Latinoamérica la misma bajo un 19% a USD 153.000 M. A nivel global, la IED cayó un 8% y en total fue de USD 1.26 Billones, lo que se debió mayormente a la fragilidad de la economía mundial y a los riesgos geopolíticos.

El informe indica que China con un incremento de 3% respecto del 2013 fue el mayor receptor de IED con USD 128.000 M.
Por otra parte, hoy se conoció que la inflación en Alemania pasó a ser negativa por primera vez desde el año 2009. La misma cayó un 0.5% durante el mes de Enero tras subir 0.1% en Diciembre. La caída de los precios se produjo en gran parte por la caída del precio del Petróleo y a su vez de los alimentos. Es por esta razón entre otras que el BCE tuvo que anunciar un programa de recompra de bonos la semana pasada para inyectar liquidez a la economía y así lograr la meta de inflación prevista.

 

Renta Fija

Bonos ARS Cierre Var % TIR
DICP 296 1,20% 9,07% + CER
NF18 150 0,30% 8,03% + CER
PARP 110,95 1,00% 8,64% + CER
PR13 252 -0,40% 9,68% + CER

 

Bonos USD Cierre Var % TIR
AA17 1173 -0,10% 10,10%
AY24 1216 0,20% 9,37%
BDED 635 -1,60% 7,83%
DICY 1550 0,30% 9,62%
GJ17 1120 0,00% 13,99%
RO15 1227 0,00% 9,36%
RO15D 98,45 0,20%

 

Renta Variable

Acciones Cierre Var %
Merval 8485,00 -2,70%
ALUA 8,1 0,49%
APBR 39,4 -6,30%
BMA 47,3 -3,46%
COME 1,86 0,00%
EDN 6,1 -3,78%
ERAR 6,23 0,16%
FRAN 58,90 -1,99%
GGAL 19,9 -2,92%
PAMP 5,57 -3,13%
TECO2 47,5 -3,06%
TS 167,5 -3,73%
YPFD 284,6 -4,17%

 

Merval

Merval

El Merval registró un fuerte golpe cayendo más de 3% impulsado por las acciones del sector energético que fueron de lo más flojo del panel. Se destacó Petrobras nuevamente con una caída de más de 6% en tanto que Tenaris e YPF también fueron castigadas. Cabe destacar que Petrobras ya lleva más de 16% de baja acumulada en las últimas dos ruedas producto en gran parte por la presentación del balance tardía.
Por otro lado, el contado con liquidación cotizo a niveles de 12.15, mientras que el Dólar MEP quedo en torno a los 12.50 pesos. Los bonos nominados en dólares se mantuvieron casi sin variación aunque con leve volatilidad intradiaria, a excepción del  BDED que registró con una caída de 1.60%. Entre los bonos en pesos, lo mejor paso por la parte larga de la curva, destacándose tanto el Discount como el Par, con subas de alrededor del 1%.

 

 

Departamento de Research

Invertir en Bolsa

 

 

El presente informe fue preparado por el Departamento de Investigaciones de Mercado de Invertir en Bolsa SA (en adelante “IEB”). Todos los puntos de vistas expresados son las opiniones del Departamento de Investigaciones de Mercado de IEB y se encuentran basados exclusivamente en el historial técnico de comportamientos observados (precio y volumen) y en las expectativas de la posible dirección que podría tomar un mercado o un papel o bono determinado. En ningún supuesto tales opiniones pueden considerarse como una garantía de su acaecimiento. La emisión de este informe no constituye una cobertura excluyente y completa sobre ninguno de los temas que se tratan en él y están sujetos a cambios sin ningún tipo de aviso previo. La información contenida en este informe ha sido compilada por IEB de fuentes que son consideradas como confiables, sin perjuicio de lo cual IEB no garantiza ni se asegura a sus clientes o a cualquier otra persona, que esa información sea acabada, certera o correcta. Todas las opiniones y estimaciones contenidas en este informe constituyen un análisis exclusivamente para el día en que fue emitido. Este informe no es una oferta para comprar o vender o una solicitud de ofertas para la compra de acciones o bonos. Los resultados acaecidos en el pasado no constituyen una guía para los resultados futuros, ni tampoco los rendimientos futuros se encuentran garantizados de manera alguna, más aún podría eventualmente acaecer la pérdida del capital original invertido. Ningún elemento de este informe constituye un consejo legal, contable o impositivo, ni un consejo individual para una persona en concreto. Este material ha sido preparado para información general de los clientes de IEB y no tiene relación con circunstancias o necesidades relativas a ninguna persona específica que pudiera leerlo. Los servicios e inversiones contenidas en este informe podrían no resultar adecuados para Usted y es recomendable que consulte a un asesor independiente de inversiones si tiene alguna duda sobre la conveniencia de tales inversiones. Invertir en Bolsa S.A. no realiza operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526.Ningún asunto tratado en este informe puede ser reproducido, copiado por ningún medio sin el consentimiento previo de IEB. Copyright ©. Todos los derechos reservados Invertir en Bolsa S.A. 2013. Invertir en Bolsa S.A. es miembro de ROFEX inscripto ante Mercado a Término de Rosario S.A (ROFEX). Invertir en Bolsa S.A. se encuentra habilitado para operar ante el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. () como Agente ROFEX bajo el N° 203, en los sistemas de negociación y liquidación.



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