06.03.2015

Invertir En Bolsa – Informe Diario 06-03-2015

Finaliza la semana con una jornada de bajo volumen de negociación en el mercado a término, siendo el mismo de 103.346 contratos en lo referido a Dólar Futuro. El Dólar BCRA A3500 cerró con una leve alza de 0.10% a 8.7557, mientras que el BCRA cierra la rueda cambiaria con saldo vendedor de USD 25 M, acumulando en la semana un saldo vendedor de USD 145 M.
En cuanto a Dólar Futuro tuvimos una jornada donde la serie ajustó levemente al alza presionada por la fuerte devaluación del Real, aunque se vieron ventas importantes en todas las posiciones prácticamente a los ajustes de ayer. Lo más operado fue la posición junio 2015 con unos 26.521 contratos, al igual que en la posición mayo 2015 todo se negoció un volumen muy similar.
En relación a las materias primas, lo más destacado de la jornada fue la fuerte baja que sufrió el Oro, el cual luego de quebrar ayer los 1.200 USD registró una aceleración bajista que lo hizo bajar 2.6% a 1164 USD la Onza, lo que implica el nivel más bajo en los últimos cuatro meses.
En cuanto al Petróleo WTI, se registró una caída de 2.20% para cerrar el mismo en 49.60 USD el barril. Así mismo, la Soja fue de los pocos comodities en quedar en terreno positivo, ubicándose levemente sobre el cierre anterior de 985 USD.

Oro

Oro

Tasas USD Futuro

Contrato Precio Tasa Var. %
mar-15 8,899 24,89% 0,05%
abr-15 9,094 25,64% 0,05%
may-15 9,273 25,37% 0,04%
jun-15 9,480 26,03% 0,05%
jul-15 9,672 25,98% 0,02%
ago-15 9,870 26,10% 0,09%
sep-15 10,080 26,54% -0,10%
oct-15 10,295 26,96% 0,00%
nov-15 10,509 27,17% 0,00%
dic-15 10,881 29,53% 0,01%
ene-16 11,301 32,15% 0,,36%

 

En el plano internacional, Dilma dijo que la devaluación del Real no es descontrolada, tras superar el mismo la barrera de los 3, lo que implica el nivel más alto en 11 años. Según preciso el Ministro de planificación Barbosa, la devaluación será positiva en el largo plazo para el sector industrial, el cual será ampliamente beneficiado al ganar competitividad para exportar frente a los costos de los productos importados. En lo que va del año el Real lleva una depreciación de más de 13.07% y en el 2014 el mismo se devaluó 12.99%. Según el Ministro Barbosa, esta depreciación de la moneda corrige la apreciación ocurrida durante el periodo 2007-11, donde había precios de materias primas mucho más elevados que los actuales.
En el plano local, según informó el Indec la balanza turística registró un saldo positivo de USD 78 M en enero. Además la llegada de turistas tuvo un incremento de 5.4% alcanzando las 255.000 personas, lo que compara contra las 242.000 del mismo periodo del año anterior. Los residentes argentinos que viajaron al exterior ascendieron a 216.000 personas, un 5.2% menos que las 228.000 que viajaron en enero de 2014. Por ende, como consecuencia los que ingresaron al país gastaron USD 290.9 M, mientras que los que viajaron al exterior gastaron USD 212.8 M, lo que dio como resultado el superávit de USD 78 M.

Contratos  Bonos

Contrato Precio Tasa
RO15AB 1215,272 28%
RO15JU 1275,107 29%
AA17 AB 1190,345 25%
AA17 JU 1247,109 28%

 

Materias Primas

Spot
Oro WTI Soja Chicago
1164,1 49,6 359,8

 

Contrato Precio Tasa
WTI052015 55 53,70%
WTI112015 62,62 36,43%
ORO052015 1168,2 1,61%
ORO112015 1172 0,94%
SOY062015 363,6 3,47%

 

Renta Fija

Bonos ARS Cierre Var % TIR
DICP 344 1,20% 7,49% + CER
NF18 145 0,20% 7,43% + CER
PARP 144,75 7,20% 7,81% + CER
PR13 273,5 1,10% 7,53%+CER

 

Bonos USD Cierre Var % TIR
AA17 1188 0,30% 8,52%
AY24 1245 0,00% 8,38%
BDED 616 0,00% 7,40%
DICY 1675 0,60% 8,40%
GJ17 1160 -0,30% 10,75%
RO15 1208 -0,10% 8,37%
RO15D 99,6 0,20%

 

Renta Variable

Acciones Cierre Var %
Merval 9929,00 -0,10%
ALUA 10,2 2,10%
APBR 35,55 -3,13%
BMA 66,4 2,94%
COME 2,64 -0,37%
EDN 9,39 2,51%
ERAR 6,9 -0,14%
FRAN 71,20 0,28%
GGAL 26,5 2,31%
PAMP 7,02 1,73%
TECO2 54,5 0,09%
TS 167,95 -0,03%
YPFD 310 -3,12%

 

En el mercado local, el Merval cierra la semana con una jornada donde el panel líder tuvo cierres mixtos, quedando así con un leve descenso de 0.10%. El Merval fue sostenido principalmente por acciones bancarias como el Grupo Galicia y el Banco Macro, las cuales subieron 2.31% y 2.94% respectivamente. También se destacaron del sector energético nuevamente Pampa Holding Y Edenor con subas en torno al 2%.
Lo peor del panel fueron las acciones ligadas al Crudo que fueron arrastradas a la baja por una caída del mismo de 2%. Se destacaron Petrobras e YPF con bajas en torno al 3%.
Por otro lado, en cuanto a la renta fija se mantuvo la tónica de ayer donde tuvimos un mercado muy tomador de bonos del segmento pesos, destacándose el Par que registró un fuerte incremento de 7.2% siendo lo mejor del panel de bonos, junto con el Discount que tuvo una leve suba de 1.2%.
Por otra parte en el tramo corto de los bonos nominados en USD, tuvimos cierres prácticamente neutros a lo largo de la serie, lo que denota una gran apatía por el segmento de bonos en USD.
El contado con liquidación se mantuvo operando en torno a los 11.80 pesos, mientras que el Dólar MEP operó a niveles de 12.15.

Galicia

Galicia

 

Departamento de Research

Invertir en Bolsa

 

 

El presente informe fue preparado por el Departamento de Investigaciones de Mercado de Invertir en Bolsa SA (en adelante “IEB”). Todos los puntos de vistas expresados son las opiniones del Departamento de Investigaciones de Mercado de IEB y se encuentran basados exclusivamente en el historial técnico de comportamientos observados (precio y volumen) y en las expectativas de la posible dirección que podría tomar un mercado o un papel o bono determinado. En ningún supuesto tales opiniones pueden considerarse como una garantía de su acaecimiento. La emisión de este informe no constituye una cobertura excluyente y completa sobre ninguno de los temas que se tratan en él y están sujetos a cambios sin ningún tipo de aviso previo. La información contenida en este informe ha sido compilada por IEB de fuentes que son consideradas como confiables, sin perjuicio de lo cual IEB no garantiza ni se asegura a sus clientes o a cualquier otra persona, que esa información sea acabada, certera o correcta. Todas las opiniones y estimaciones contenidas en este informe constituyen un análisis exclusivamente para el día en que fue emitido. Este informe no es una oferta para comprar o vender o una solicitud de ofertas para la compra de acciones o bonos. Los resultados acaecidos en el pasado no constituyen una guía para los resultados futuros, ni tampoco los rendimientos futuros se encuentran garantizados de manera alguna, más aún podría eventualmente acaecer la pérdida del capital original invertido. Ningún elemento de este informe constituye un consejo legal, contable o impositivo, ni un consejo individual para una persona en concreto. Este material ha sido preparado para información general de los clientes de IEB y no tiene relación con circunstancias o necesidades relativas a ninguna persona específica que pudiera leerlo. Los servicios e inversiones contenidas en este informe podrían no resultar adecuados para Usted y es recomendable que consulte a un asesor independiente de inversiones si tiene alguna duda sobre la conveniencia de tales inversiones. Invertir en Bolsa S.A. no realiza operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526.Ningún asunto tratado en este informe puede ser reproducido, copiado por ningún medio sin el consentimiento previo de IEB. Copyright ©. Todos los derechos reservados Invertir en Bolsa S.A. 2013. Invertir en Bolsa S.A. es miembro de ROFEX inscripto ante Mercado a Término de Rosario S.A (ROFEX). Invertir en Bolsa S.A. se encuentra habilitado para operar ante el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. () como Agente ROFEX bajo el N° 203, en los sistemas de negociación y liquidación.



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