09.03.2015

Invertir En Bolsa – Informe Diario 09-03-2015

Se inicia la semana con una jornada negativa en lo referido a Dólar Futuro, siendo el volumen operado de 298.886 contratos. El Dólar BCRA A3500 se mantuvo casi sin variación a 8.7612, mientras que el BCRA cierra la rueda cambiaria con saldo vendedor de USD 35 M.

La serie de contratos de Dólar Futuro ajustó con bajas marginales de 0.15% en la parte corta de la curva, a excepción del tramo más largo donde se registraron subas puntuales en los contratos aunque el volumen negociado en los mismos fue muy bajo.  Lo más negociado estuvo en la parte corta, operándose 83.500 contratos en abril 2015 y 79.130 en marzo 2015. Es de destacar que según las tasas actuales, la posición Enero 2016 pareciera haber quedado des arbitrada con respecto a las demás posiciones.
Por otro lado, en cuanto a las materias primas, tuvimos nuevamente una jornada donde se redujo la brecha entre el Crudo Brent y el WTI. El petróleo WTI tuvo una leve suba de 0.70% mientras que el Brent registró una baja de 1.2% para cerrar a 58.60 en el mercado spot.
En cuanto a la Soja, la misma registró una suba de 0.80% cerrando a 993 USD en el mercado spot, mientras que el Oro casi no registró variación cerrando a 1166 USD la Onza.

WTI

WTI

Tasas USD Futuro

Contrato Precio Tasa Var. %
mar-15 8,884 24,36% -0,17%
abr-15 9,080 25,54% -0,15%
may-15 9,262 25,44% -0,12%
jun-15 9,466 25,98% -0,15%
jul-15 9,667 26,21% -0,05%
ago-15 9,870 26,40% 0,00%
sep-15 10,079 26,78% -0,01%
oct-15 10,280 26,93% -0,15%
nov-15 10,511 27,41% 0,02%
dic-15 10,883 29,76% 0,02%
ene-16 11,501 34,91% 1,77%

 

Contratos  Bonos

Contrato Precio Tasa
RO15AB 1218 27%
RO15JU 1277,835 29%
AA17 AB 1199,012 24%
AA17 JU 1255,776 27%

 

Materias Primas

Spot
Oro WTI Soja Chicago
1166 50,06 363

 

Contrato Precio Tasa
WTI052015 54,94 50,11%
WTI112015 62,25 34,18%
ORO052015 1168,2 0,89%
ORO112015 1172 0,72%
SOY062015 366,9 3,63%

 

En el plano local, según informó un economista, el BCRA ya lleva emitidos 22.000 millones en asistencia al sector público en lo que va del año. Esto implica un 360% más que en el mismo periodo de 2014. El año pasado el gasto público creció 46%, mientras que los ingresos apenas crecieron en 33%. A pesar de la política de absorción que lleva adelante Vanoli (ya se aspiraron 45.000 millones) esto no alcanzó para evitar que la base monetaria se haya expandido en 34% durante el 2014.
En otro orden, la AFIP hoy confirmó la utilización de un nuevo aplicativo para la determinación y liquidación de impuestos a las ganancias de Personas Físicas y los Bienes Personales, con relación al periodo fiscal 2014. Una novedad es que, en el caso de declararse depósitos de dinero en el exterior, se podrá acceder a la cotización de la moneda cuando se trate de una cuenta en dólares o euros. Además se agregan novedades por mejoras o solución de errores de versiones más antiguas.

 

Renta Fija

Bonos ARS Cierre Var % TIR
DICP 349 1,50% 7,33% + CER
NF18 145 0,00% 7,44% + CER
PARP 149 2,90% 6,61% + CER
PR13 274,5 0,40% 7,43%+CER

 

Bonos USD Cierre Var % TIR
AA17 1200 1,00% 8,52%
AY24 1249 0,30% 8,38%
BDED 625 1,50% 7,40%
DICY 1665 -0,60% 8,40%
GJ17 1170 0,90% 10,75%
RO15 1214 0,50% 8,37%
RO15D 100,25 0,65%

 

Renta Variable

Acciones Cierre Var %
Merval 10052,00 1,23%
ALUA 10,55 3,43%
APBR 33,5 -5,76%
BMA 66,8 0,60%
COME 2,64 0,00%
EDN 9,38 -0,10%
ERAR 7,29 5,65%
FRAN 73,70 3,51%
GGAL 27 1,88%
PAMP 7,4 5,41%
TECO2 54,5 0,00%
TS 172 2,41%
YPFD 311 0,32%

 

En cuanto al mercado local, se mantuvo una performance positiva de la renta variable, siendo la suba del Merval de 1.23% superando en mismo la resistencia de los 10.000 puntos. El panel líder subió nuevamente motorizado por bancos y energéticas que mostraron altos rendimientos. Entre los bancos se destacó el Grupo Galicia y Francés con subas de 1.88% y 3.51% respectivamente. Sobresalió Pampa holding entre las energéticas con un avance de 5.41% y Siderar tuvo una suba de 5.65%. Lo peor del panel fue Petrobras que registró una pérdida de 5.76%.
En relación a la renta fija, los bonos nominados en pesos se mantuvieron cotizando en la senda alcista, destacándose el AA17 en el tramo corto de la curva con un avance de 1%, mientras que el BDED tuvo una suba de 1.5%. El contado con liquidación se mantuvo estable operando a niveles de 11.85, mientras que el Dólar MEP quedo en 12.10 pesos.
Por otro lado, los bonos en pesos mantuvieron buenos rendimientos, destacándose el Par con un avance de 2.90% y el Discount con una suba de 1.5%.

ERAR

ERAR

 

 

Departamento de Research

Invertir en Bolsa

 

 

El presente informe fue preparado por el Departamento de Investigaciones de Mercado de Invertir en Bolsa SA (en adelante “IEB”). Todos los puntos de vistas expresados son las opiniones del Departamento de Investigaciones de Mercado de IEB y se encuentran basados exclusivamente en el historial técnico de comportamientos observados (precio y volumen) y en las expectativas de la posible dirección que podría tomar un mercado o un papel o bono determinado. En ningún supuesto tales opiniones pueden considerarse como una garantía de su acaecimiento. La emisión de este informe no constituye una cobertura excluyente y completa sobre ninguno de los temas que se tratan en él y están sujetos a cambios sin ningún tipo de aviso previo. La información contenida en este informe ha sido compilada por IEB de fuentes que son consideradas como confiables, sin perjuicio de lo cual IEB no garantiza ni se asegura a sus clientes o a cualquier otra persona, que esa información sea acabada, certera o correcta. Todas las opiniones y estimaciones contenidas en este informe constituyen un análisis exclusivamente para el día en que fue emitido. Este informe no es una oferta para comprar o vender o una solicitud de ofertas para la compra de acciones o bonos. Los resultados acaecidos en el pasado no constituyen una guía para los resultados futuros, ni tampoco los rendimientos futuros se encuentran garantizados de manera alguna, más aún podría eventualmente acaecer la pérdida del capital original invertido. Ningún elemento de este informe constituye un consejo legal, contable o impositivo, ni un consejo individual para una persona en concreto. Este material ha sido preparado para información general de los clientes de IEB y no tiene relación con circunstancias o necesidades relativas a ninguna persona específica que pudiera leerlo. Los servicios e inversiones contenidas en este informe podrían no resultar adecuados para Usted y es recomendable que consulte a un asesor independiente de inversiones si tiene alguna duda sobre la conveniencia de tales inversiones. Invertir en Bolsa S.A. no realiza operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526.Ningún asunto tratado en este informe puede ser reproducido, copiado por ningún medio sin el consentimiento previo de IEB. Copyright ©. Todos los derechos reservados Invertir en Bolsa S.A. 2013. Invertir en Bolsa S.A. es miembro de ROFEX inscripto ante Mercado a Término de Rosario S.A (ROFEX). Invertir en Bolsa S.A. se encuentra habilitado para operar ante el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. () como Agente ROFEX bajo el N° 203, en los sistemas de negociación y liquidación.

 



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